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盈利方面👘💟，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👄💌🧅。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💘、必需消费👜👡💝、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥕🍄，TMT制造业同比增幅扩大💟。结合工业企业盈利🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😡🩱🍊👚，半导体🍋、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍓💗👘🍋🩳；2）中游制造领域💯💗💋🍅👢，部分领域景气度有所回暖👄，中报盈利或有改善💖👅💛，如汽车🩲👝😡、光伏🍎👛、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🎒🍓🍎👛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👿😈🥦🍌，其中饮料乳品、农副产品🥥👄、家电🥾、家具🍌、饰品😠🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭🍏；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💕🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👜🥻。

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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量(liang)资(zi)金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💗，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量👚💯，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💟；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👄🌽😠👜；3）消费类需求受国补政策提振👡👅，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🥝🧄🥒💘，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍍、20.7%🥦🥒👿，必需消费稳健增长💟👠🍒，农副食品加工业利润增长38.2%🍆👜👛🍌，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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