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高(gao)股息资产方面，港股通资金持续(xu)涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势(shi)强化，若红利税下(xia)调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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6月30日早盘🥦，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹💋🤍🥕👛、中航无人机涨超5%💟，航发动力、航发控制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%💋🩰🍆，盘中价格续创上市以来新高！

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山大地緯(wěi)：公司控股股東(dōng)(dong)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公(gong)司24.59%股份無(wú)(wu)償(cháng)劃(huà)(hua)轉給(gěi)山東高速集糰(tuán)有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股(gu)權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)(xie)議(yì)。該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)(fa)生(sheng)變(biàn)動(dòng)。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张👜💓🍅👿，导致市场底部有支撑🎒🍆👿，但上行空间也受限😈👞🩰💋。当前中国信用周期的核心困境在于🌽👝💋🥾，回报与成本倒挂的情况下🥔，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🧄🥝👘，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿👠。解决之道🥬，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🍋🥕👝，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🧄🤬，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🥥🩲🥿，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向🩲👠。但另一方面🌽🍇🍓，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🍋。

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1、当(dang)市场进(jin)入到牛市阶段II，风(feng)格(ge)和行业则(ze)出现了(le)显著的不同(tong)的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利(li)加速改善的，同(tong)时流动性(xing)和风险(xian)偏好也加(jia)速改(gai)善。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季(ji)度产销均(jun)保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增速；出口方面，由(you)于我国集成电路对美(mei)出(chu)口依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有(you)边际回暖，业绩有望改善。