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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上(shang)我们(men)认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长(zhang)期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息预期(qi)能否(fou)兑现均存(cun)在不确定风险。

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唐(tang)晨：一是关税问题，在90天暂停到期后(hou)可能(neng)存在不确定性；二是(shi)全球债市潜在的风险事件，因为(wei)港股(gu)的重要的估值锚(mao)仍(reng)是美债收(shou)益(yi)率；三(san)是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定(ding)的估值收(shou)缩；四是减持与再融资。

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