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尽管连日高温👛🩱🤬，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照👝。尤其在夜晚，热浪消退🧄，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵👙🥑👠。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩱🍍，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💌🧅💞🥭、有色金属（工业金属🥻、贵金属、小金属）、计算机等。

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“我们增设了照护(hu)部(bu)，负责管理护理员(yuan)和免陪照护工作。”晏殊(shu)介绍，医院自主(zhu)编写照护教材开展培(pei)训，现有500多名护理员。今年56岁的张选荣从事护理(li)员工作刚满一(yi)年，上岗前先(xian)参加了医院(yuan)组织的专业培训，既有理论(lun)知识，也有实操培训(xun)。

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4、海关总署发布公告，在持续开展针对(dui)日本福岛核污染水排海的长(zhang)期国际(ji)监测和中方独(du)立取(qu)样监测(ce)且结果未见异常，日本(ben)**承诺保(bao)障输华水产品质量安全的前提下，根据我(wo)国食品安全法律法规和世界(jie)贸易组织《实(shi)施卫生与植物卫生措施协定》有关原则(ze)，为维护消费者合法权益，中方决定有条件(jian)恢复日本(ben)部分(fen)地区水产品进口。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道(dao)：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄(e)烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)(yu)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不(bu)確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比(bi)例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)持(chi)續上(shang)漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小(xiao)金(jin)屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊供(gong)給(gei)約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)(dai)動中報業(yè)績(jī)改善。