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快速演(yan)变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易(yi)所欧洲期货数(shu)据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大(da)型基(ji)金经理削减了布伦特原油期货和期权(quan)的净多头头(tou)寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以(yi)来最大的看涨头寸。

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6月偏股(gu)类(lei)公募(mu)基金发行规模明(ming)显回升，6月(yue)主动与被动偏股基金发行(xing)份额451亿份，较5月(yue)前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月(yue)末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类(lei)老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎(shu)回(hui)100亿份(fen)，对应净(jing)流出203亿(yi)元。

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此次标的资产(chan)福可喜玛对资本市场上(shang)并不陌生，其曾是致(zhi)尚科技控股子公司。公开资(zi)料显(xian)示，致尚(shang)科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最(zui)终持股53%。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股(gu)通医疗板块因(yin)AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银(yin)行、电(dian)信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历(li)上(shang)涨后(hou)估(gu)值回归(gui)历史(shi)中枢，但港股整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情(qing)中。

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1、2022年(nian)，越(yue)博动力(li)按照总额法核算其以代理人身份开展的新能(neng)源车辆销售收入，导致2022年半年度报告虚增营业收(shou)入7,981.09万元，占(zhan)当期披(pi)露营业收入的40.14%;虚增(zeng)营业成本7,981.09万元。

2、行业层面🥝👞🍆👘，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🌽👘👡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💝💝🌽，半导体🍋👠👛、光学光电子、消费电子、运营商🥑🤍💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧅💗🧄🩲，半导体周期复苏与国产替代加速👠💗🥔，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👅🤬，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥒🩱、自动化设备等；3）消费服务领域🥕👚👢，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥦🧡👗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😡👅🧅👛、农副产品🥝👡、家电、家具、饰品🍓👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤍、燃气、电力🍋👙、农化制品💋🍍🍈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑，叠加供给刚性或受限👡💘🥒👄，中报业绩有望边际改善。