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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库💔🥔，在上海设立数字人民币国际运营中心🍄；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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同时🍋，资本市场还是科技企业转型升级的强大助推器🩲💓。真正的科技强国👘🥻💘🥑，需要的是一个由初创企业、领军企业😈、产业集群共同构成的完整“生态圈”👛😈🍍👅，而非单一的“创新尖兵”🍈。资本市场凭借“孵化—成长—扩张—引领”的全周期陪伴，宛如一位悉心的园丁👝，精心培育着科技企业，让中国科技型企业在全球产业链重构的浪潮中🥾，逐步构建起具有全球竞争力的科技产业生态🍍😡👘。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热(re)度，我们认(ren)为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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在上海虹桥(qiao)，新商场建设正酣，前湾印象(xiang)城全面进入内部精(jing)装修阶段，已经引入(ru)300多个(ge)国内外品(pin)牌，将于年底亮(liang)相。在天津和平路步行街，老商场焕(huan)发新活力(li)，户外、潮玩(wan)、奶茶、新能源汽车……商场消费新品种一个不缺，改造更新后的和平印象城吸引了越来越多(duo)的年轻人。

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1、展望后市，随着全球降息空间再(zai)度打(da)开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市(shi)场已开启(qi)降息交易。国内(nei)方面，受益于中长(zhang)期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和(he)赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💗💘、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🥒🤍、商业航天🥭🥥💟🍒、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🍎，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点👡🥾🧅。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。