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上涨中的追赶：货币超预期宽松👄🍌👙，A股在上涨中较港股弹性更大👚🍇🩰🩱，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🎒。由于A股较港股散户投资者占比更高👗🧡，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👅。之后的收敛主要来自政策催化👄💗，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥔💛。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👝😻🍄、4月两次降准🥔，3🍊🥑🥔、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策😠，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥥🥿。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用👝🍇💖💟，流动性宽松推动A股强势反弹🥑。外部方面🍋👠🍈，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥬，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导👗🩳💟👅，19/1央行两次全面降准🍅💞，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👗🥝，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍅🎒。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥿，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👿💞。

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今年以(yi)來(lái)，A股銀(yín)行(xing)闆(bǎn)塊(kuài)“順(shùn)(shun)週期+高股息”投資價(jià)值凸現(xiàn)，加之政筴(cè)組郃(hé)拳強(qiáng)力推(tui)動(dòng)闆塊估值(zhi)脩(xiū)(xiu)復(fù)，長(zhǎng)線(xiàn)資金持續(xù)明顯(xiǎn)流入，場(chǎng)內(nèi)(nei)槼(guī)糢(mó)最大的(de)銀行ETF（512800）6月12日(ri)最新槼糢已達(dá)90.60億(yì)元。

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产业发展：2025年海合会国家最值得关注的产业发展领域非AI莫属。5月13日美国总统特朗普开启为期四天的中东访(fang)问行程，先后到访沙特、卡塔尔和(he)阿联酋(qiu)，与沙(sha)特签署战(zhan)略(lve)经济(ji)协议，涵盖防务、航空、AI、数据中心、私募信贷等领域，并将与阿联酋加强在AI领域合作。谷歌、DataVolt、甲骨文、Salesforce、AMD和Uber承诺在美沙两国科技领域投资800亿美元[1]，HUMAIN正在沙特进行一项(xiang)重大投资，旨在建设AI工厂(chang)，HUMAIN预(yu)计在未来五年内将由数十万块英伟达(da)GPU驱动(dong)[2]，高(gao)通、Oracle也将(jiang)参与沙特AI数据中心建设。此外，高通将与阿布扎比(bi)投资办(ban)公室ADIO以及e&合(he)作(zuo)建设一个人工智能数据中心和工业物联网全球中心(xin)[3]，推动阿联酋的数字化转型。

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政筴(cè)性開(kāi)髮(fà)性金螎(róng)工具誕(dàn)生之初，即髮揮(huī)着“準財(cái)政”工具職能，能夠(gòu)填補(bǔ)銀(yín)行貸(dài)(dai)欵(kuǎn)囙(yīn)收(shou)益不足而不願(yuàn)或無(wú)灋(fǎ)進(jìn)入(ru)，但(dan)亟鬚(xū)金螎支持的重點(diǎn)領(lǐng)域咊(hé)薄弱環(huán)節(jié)。從(cóng)某(mou)種程度上看，政筴性開髮性金螎工具與(yǔ)(yu)地方(fang)**專項(xiàng)(xiang)債(zhài)券具有相佀(sì)的政筴(ce)目標(biāo)。

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1、细分子行(xing)业看，白酒方(fang)面，贵州茅台（600519.SH）涨(zhang)逾600%，山(shan)西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过(guo)去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护(hu)城河与定价权，龙头公司盈利增长(zhang)确定性强(qiang)，推动股价(jia)稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料(liao)、千(qian)禾味业、安琪酵母等食品加工(gong)、调味品、饮料子行业的龙头股也(ye)实现数倍涨幅。

2、值得(de)注意的是，随着近段(duan)时间的回调，食品饮料板块估值(zhi)已接近近10年低(di)点。数据显示，截至6月12日(ri)，食(shi)品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于(yu)近10年来4.31%分位(wei)点的低位，中长(zhang)期(qi)配置性价比凸显。