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短期金融搭台，成长唱戏👿😡🍄💘🧡。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🎒👄👅🍄，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍑。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥔💋🤬🧄。

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3、债券供需：专项债发行节奏开始提速🧡。截至6月27日🍌，新增专项债发行20973亿元🩲🍉，以44000亿元额度计算🍉，今年的专项债发行进度47%💖。年内置换债发行较快🥻🥻。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%💟。国债发行进度较快👡。截至6月27日💛，国债净发行33802亿元🥑，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行😡🩳。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策👜😡，根据形势变化及时推出增量储备政策🍉🍌💝🍉，着力稳就业、稳企业🍑、稳市场、稳预期，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。

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报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增(zeng)至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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从(cong)行业表现层面，政治局(ju)会议后行(xing)业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相(xiang)对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高(gao)。会议(yi)后一(yi)周，军工、农(nong)林牧渔、建材、环保(bao)上涨概率相(xiang)对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概(gai)率相(xiang)对较(jiao)高(gao)。

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1、严(yan)涤宇认为，香港(gang)出海基(ji)地的角(jiao)色，吸引了(le)一批内地企业(ye)来港，这种方式下也丰富了本土的创科生态。他(ta)上个月刚刚带了10多家园区公司前往迪拜(bai)参展，当中(zhong)就有内地的AI企(qi)业和支付公司，有意拓展海外业务。

2、何涛考虑过机器人💝🎒🍋，具身智能创业自 2024 年大爆发💋，一年至少多了 100 家创业公司，但他觉得商业化不够确定😡🥭🥦。他还看过电动轮椅，最后也放弃了。最好是个市场成熟、自己擅长、竞争还没到白热化的机会。