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澳大利(li)亚工业(ye)、科学(xue)与资源部(bu)发布(bu)的二季度报告称，美国总统(tong)唐(tang)纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性(xing)，扰乱了全球贸易，迫使企(qi)业推迟(chi)投资决策。

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展望7月增量资(zi)金或有(you)望温和(he)净(jing)流入，融资资(zi)金、行业类ETF有望(wang)继续活跃(yue)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相(xiang)对(dui)均衡(heng)。资金供(gong)给端(duan)，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金(jin)需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资(zi)资金(jin)有望延(yan)续净流(liu)入，行业类ETF也有望继续活跃(yue)。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定(ding)调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可(ke)，但是(shi)下半年的预期目(mu)前有所削弱，7月(yue)政治局会议能否进一步(bu)强化稳增长的预期从而稳定经济预(yu)期值(zhi)得关注。

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细(xi)分行(xing)业来看，1-5月盈利增(zeng)速相(xiang)对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工业利润增长2.4个百分点，军工订(ding)单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装(zhuang)置行业利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增(zeng)幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受国补政(zheng)策提振(zhen)，智能消费设备制造行业利润同(tong)比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其(qi)他家用电力(li)器具(ju)制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农副食品加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)(guan)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)(xiang)。A股一(yi)季報(bào)(bao)在(zai)科技創(chuàng)新咊(he)擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)(qu)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高(gao)的行業主要集中(zhong)在部分消(xiao)費(fèi)(fei)品、高新技術(shù)(shu)製造業(ye)、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業企業盈利(li)、庫(kù)存堦(jie)段、行業景氣(qì)度等多(duo)箇維(wéi)度(du)判(pan)斷(duàn)(duan)業績脩(xiū)復(fù)的(de)領域。具體如下：

2、（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点😈🤍。刘彦梅律师💘，系金融诉讼、公司诉讼律师👿🩲🥿🍅，辽宁大学法律硕士，具有保荐代表人（投资银行）资格🥔、证券从业🌽🍍🍇、私募基金从业资格💓🥥🥭，并具备20年以上法律实务经验🩰🧄🥦💟。目前已通过CPA审计💝👢、经济法🍅、会计、战略、税法，是为数不多的具有投行、财务思维的律师。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件🥔💔，成功为投资者挽回损失💖💟🥑🤍，深得投资者好评🩰👢🍌。）（刘彦梅律师专栏）