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3、观点。上(shang)半年特朗(lang)普交易以及美铜(tong)溢价持续影响全球铜市(shi)，美铜带动全球铜贸易格局(ju)转变，成为本轮行(xing)情的(de)引擎(qing)。另一方面，国(guo)内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键(jian)，一是在价差扭(niu)曲下，国(guo)内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减(jian)少，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加(jia)大了终端的(de)风险(xian)。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去(qu)化会不会引发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概(gai)率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜(tong)吸铜但并不影响全球供需(xu)格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源(yuan)于关税的不确定性，若铜进口关(guan)税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时(shi)间节点。三是，国内(nei)精(jing)铜和废铜进口双降引起铜紧(jin)张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进(jin)口窗口(kou)打开？国内出口窗口打开本(ben)身(shen)也是需求阶(jie)段性(xing)减(jian)弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有(you)需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈(cheng)现宽(kuan)幅震荡局(ju)面，投资者需(xu)要关注的是波段以及由宏观或地缘触(chu)发(fa)的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点(dian)：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

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