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我们认为，多方面积极因素会(hui)在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱(ruo)，向(xiang)上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主(zhu)要体现为：总量基本面预期偏弱，结(jie)构性改善(shan)还不是牛市级别。各类资金预(yu)期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短(duan)期可能还有(you)博弈(yi)性的指(zhi)数冲(chong)高(gao)，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高(gao)震荡市判断。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🩱，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👠🥻🍑、以及AI对消费电子👄🧡👗🍊、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💯👝、国产AI应用与算力👡🤬🥿、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍒🩳💘、风电、储能🩲、氢能、核电）👞😡🩲👞，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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图片(pian)及数据来源(yuan)：沪深交易所等(deng)，截至(zhi)2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪(zong)中证细分化(hua)工(gong)产业(ye)主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成(cheng)根据该指(zhi)数编制规则(ze)适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别(bie)为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标(biao)的指数成份(fen)股构成根据该指数编制(zhi)规则适(shi)时(shi)调整，其回测历史业绩不预示指数未来(lai)表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形(xing)式(shi)的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和(he)交易动向。基(ji)金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平(ping)衡型）及以上投资者(zhe)。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表述(shu)等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文(wen)中的任何(he)观点、分析及预测不(bu)构成对阅读者(zhe)任何形式的投资建议(yi)，亦不对因使用本文内容(rong)所引发(fa)的直接(jie)或(huo)间接(jie)损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不(bu)代表其(qi)未来(lai)表现，基金管理人管(guan)理(li)的其他基(ji)金的业绩并不构成基金业绩表现的保(bao)证，基金投资须谨慎。

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一箇(gè)昰(shì)2019年4月30日(ri)至2024年4月(yue)29日之間(jiān)買(mǎi)入，且(qie)2024年4月30日(ri)及(ji)以(yi)后賣(mài)齣(chū)或(huo)繼(jì)續(xù)持有的投資(zi)者，包括(kuo)箇人投資者咊(hé)機(jī)構(gòu)投資(zi)者。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍈👿🥝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍏👗🥥、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👞👞🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥔🍅🧄🍇🍄，半导体🥦、光学光电子、消费电子、运营商、软件等💔；2）中游制造领域👛💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈🍆；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥕🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱🍓🥦，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤍🥝。景气方面💛🤍，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍑👙👢🧅、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💞😡🥿🥒，中游制造领域工程机械销售放缓🩱👘，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍋🍈、行业景气和交易等维度🍍🥻，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😡🍒🍇🍄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、事实上💘，今年房地产债券发行亮点颇多🥑🧅。今年上半年🍌🍅🥥，美的置业和滨江地产等优质民营企业成功发行债券实现融资🧡。在品种选择上，保利发展采用了定向可转债👄🎒，这也是今年发行规模最大的房地产债券。