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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增(zeng)量资金及风(feng)格交易热度，我们(men)认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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展朢(wàng)后市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)(jiang)迎來(lái)一些(xie)更爲(wèi)清晳(xī)(xi)的交(jiao)易抓手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也將有所增多，定(ding)價(jià)主線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)披露+外部變(biàn)(bian)化(hua)陞(shēng)溫(wēn)”做文章，市(shi)場波動(dòng)率也可能(neng)隨(suí)(sui)之放大。屆(jiè)時(shi)，小盤(pán)股抱糰(tuán)或(huo)有鬆(sōng)動，市值風(fēng)格可能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)(xiao)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份中(zhong)盤成長(zhǎng)風格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

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1、6👠👛🍌👅、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企😠、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制🤍💕💝🍑，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动🥥，则尿素期货👚💞、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧😠👜，亦或是全球地缘政治影响不再👅👅🩱🍎，则尿素市场将回归国内供需主导💛👞，价格也将持续承压。

2、报道称🥦🩱，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%🤬。