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6月份(fen)以来，多只LOF（上市型开放式基金）产品二级市场价格持续偏离基(ji)金净值，出现大幅(fu)溢价。为防范投资者盲目(mu)追高，富国基金、嘉实基金、交银施罗德基金等6家公募机构密集发布溢价风险提(ti)示公告。

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展望7月🩱，市场可能会呈现指数突破上行👿👿🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局💌💕。从基本面的角度来看🍆，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤍💯🍋，在科技🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲👝👚，进一步积累了今年的赚钱效应🌽😠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛👛，类似现象在2020年也出现过🍆😠🍍🧡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝(zhuang)備(bèi)製(zhi)造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)(dong)全部槼(guī)上工業(ye)利(li)潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)單(dān)(dan)逐步放量，航空航(hang)天相關(guān)設(shè)備製(zhi)造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)(ce)提振，智(zhi)能消費(fei)設備製造(zao)行業利潤衕比增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)(guo)持續(xù)(xu)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造(zao)行業(ye)利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消(xiao)費(fei)穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工(gong)業利潤增長38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶製造利潤增(zeng)幅擴大。

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6月重(zhong)要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规(gui)模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年(nian)7月解禁规模(mo)为(wei)2567亿元，解禁规模较2025年6月(yue)扩大，不同板(ban)块解禁规模来看，主板592亿(yi)元、创业板(ban)890亿元、科创板1070亿元、北证15亿(yi)元(yuan)。考虑到(dao)2025年(nian)7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、通用股份公告，股东无(wu)锡红豆国(guo)际投资有限公司因资金(jin)需(xu)要，拟通过集中竞价或大宗交易(yi)方式(shi)减持所持(chi)有的公司股份，计划减持股份数量不超过500万股，即不超过公(gong)司总股本(ben)的(de)0.31%。自(zi)本公告日起15个交易(yi)日(ri)后的3个月(yue)内实(shi)施。