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行业方面😡，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🍌👚😠🤬。

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► 板块成交集中度：近期(qi)新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互(hu)联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易(yi)集中度的情(qing)况时，我们首先(xian)可以计算各主题行情每日成(cheng)交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情(qing)初期，港股非银(yin)板块这一比例曾一度高(gao)达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的(de)AI互联网板块占比(bi)一(yi)度超过(guo)35%不(bu)过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🩲🩰🥥，例如🥾👗👙🧡👿，医疗保健方向涨幅约50%🥕，科技方向涨幅近30%💖🍓👚👛，以及新消费等板块领涨💝🍊💕。尽管4月受外围摩擦冲击👡🥿🥝，但在财政加码👞🍏、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复👗，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍉。

2、在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期😻🍎，叠加全球产业链重构💟💔🩱、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景🧅🥥👡🥕，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架👜🍄🤍🍑。