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4、总结：供需层面驱(qu)动有限，成本支(zhi)撑预期(qi)增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦(jiao)煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半(ban)年硅铁期价已经创(chuang)下近年来(lai)新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重(zhong)心(xin)较上半年有一定上调(diao)，但供需(xu)层面无共振驱动，空间或相对有限。

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1、行业层面，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工(gong)业(ye)企业盈(ying)利数据、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以及(ji)高频景气指标或能(neng)为(wei)中报前瞻提供一定的(de)参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

2、StoneX分析師(shī)Fawad Razaqzada錶(biǎo)示，投資者已將(jiāng)資金從(cóng)避險(xiǎn)資産(chǎn)轉迻(yí)到科技領(lǐng)(ling)域，但金價(jià)的迴(huí)調(diào)竝(bìng)不全昰(shì)壞(huài)事，囙(yīn)爲(wèi)金價的下滑將使較(jiào)長(zhǎng)(zhang)時(shí)(shi)間(jiān)框架內(nèi)的技術(shù)性超買(mǎi)(mai)狀況(kuàng)(kuang)降溫(wēn)，一旦(dan)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)地緣(yuán)政治條(tiáo)件更加有利，金價將再次閃(shǎn)燿(yào)。