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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💖👢，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩰。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👄😡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、“辉瑞和百时美施贵宝都在(zai)花大价钱买中(zhong)国的创新资(zi)产，给了(le)行业很多信心。2023年开始对(dui)外授权的交易就在快(kuai)速增长，但现在是跨国(guo)巨头来扫货，他(ta)们对中国创新药的(de)前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创(chuang)新(xin)药板块的行业(ye)人士说，对外授权交易卖得起(qi)价，是(shi)好事；中国的临床数据和(he)海外临床数据结果差不多，也让(rang)大家更有信心。还有政策(ce)端的变化，创新药有更好的支付、准入预(yu)期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

2、何杰表示，深圳已创新推(tui)出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家(jia)金融监管部门已开放股份制银行设立金(jin)融(rong)资产投资公司（AIC），通过AIC基金(jin)等(deng)形式，可与商(shang)业(ye)银行形成更大规(gui)模(mo)、更大范围的“投贷联(lian)动”，为初创型(xing)科技企业注入更多“金融活(huo)水”，后续还可推动(dong)监管部门(men)降低AIC直投的风(feng)险(xian)的权重计算，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围。