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相比(bi)2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持(chi)纯(chun)粹(cui)流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储(chu)在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新(xin)药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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