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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化(hua)、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月(yue)的风(feng)格指数(shu)推荐如下：

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唐晨：从风险溢(yi)价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为(wei)8%，相对10年期美债利率(lv)的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股(gu)预测市盈率(lv)为10.6倍，处于过去十年间(jian)35%分位数。

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展望后市，市场若要延续涨势🩰，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👞；在进一步稳增长政策增量释放前👘🍇，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🎒🍒🍏。接下来🩲，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🎒，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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1、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)(feng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有(you)所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)(zhang)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)(he)糢(mó)(mo)餬(hú)的數(shù)據(jù)(ju)，未來(lái)(lai)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

2、德国电力价格在欧洲电(dian)力(li)交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新(xin)高。