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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识👢🩲，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片👿🍎💔🤬、喷气式发动机零件等领域👚🍇🩰；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控💘。这一结果符合我们此前的预判。

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本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势，各主要指数大部分出现不同程度调整🍆😻👜🍏👅，市场整体交投活跃度有一定提升。

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6月12日，“2025陸(lù)海(hai)財(cái)經(jīng)論(lùn)罎(tán)”在新加坡烏(wū)節(jié)汎(fàn)太平洋酒(jiu)店擧(jǔ)行，論(lun)罎主題(tí)爲(wèi)(wei)：互聯(lián)互通，共商共贏(yíng)，中國(guó)産(chǎn)(chan)業(yè)齣(chū)海東(dōng)南亞(yà)的趨(qū)勢(shì)與(yǔ)(yu)願(yuàn)(yuan)景。螞(mǎ)(ma)蟻(yǐ)國際(jì)萬(wàn)裏(lǐ)滙(huì)東南亞業務(wù)總監(jiān)蔡寶(bǎo)祥指齣，跨境電(diàn)商(shang)的基礎(chǔ)設(shè)施，正在從(cóng)“支付”走曏(xiǎng)“全鏈(liàn)路數(shù)字化”。#2025陸海財經論罎 #中信齣版集糰(tuán) #企業 #齣海 #跨(kua)境電商

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中新网6月16日电 据交通运输(shu)部微信公众号消(xiao)息，今年第1号台风“蝴蝶”于6月15日晚上(shang)在江西境(jing)内进一步减弱，中央气象台(tai)于当日20时对其停(ting)止编号，交通运输部于(yu)16日9时终(zhong)止台风三级防御响应。但受“蝴蝶”残(can)留(liu)云系和(he)西南季风的共同影响，华(hua)南、江西等地仍将有强降雨，东部沿海有大风，中央气象台(tai)16日继续发布(bu)地质灾害橙色、山洪灾害黄(huang)色、暴雨蓝色、大(da)风蓝色4个(ge)预警(jing)。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥭。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👙，牛市上半场是金融再通胀🎒，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍒🤬，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍅👠。下半场是实物再通胀🥔👘🥭🥬，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👗👢👚🍉，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💌🥿💋。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💝🥾，在观测到PPI的显著修复之前🤍🥦🍅，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、強(qiáng)者恆(héng)強之際(jì)，也有超過(guò)六成的(de)傢(jiā)電(diàn)股近十年的股價(jià)下跌，一些耳熟能詳(xiáng)的(de)老牌電器股在列，比如四川長(zhǎng)虹（600839.SH）、長虹美(mei)蔆(líng)（000521.SZ）、九陽(yáng)(yang)股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人(ren)（300894.SZ）等等。