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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八(ba)一”的国防军(jun)工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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2025 年上(shang)半年宏观出现反复，一季度宏(hong)观预期偏正(zheng)面，4 月份随着美国对等(deng)关税的影响市场(chang)乐观情绪有(you)所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向(xiang)谨慎，国内(nei)政策面以稳为主(zhu)，经济(ji)数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的(de)风险。供需基本(ben)面来(lai)看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼(lian)厂减产风险仍存(cun)，且特朗(lang)普关(guan)税引发大量精(jing)炼(lian)铜抢跑发往美(mei)国，非美地区铜供需持续收紧，需(xu)求端上半年总体呈现高景气度，但后续出(chu)口回(hui)落(luo)的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动(dong)区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合(he)约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性(xing)方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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