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資源(yuan)部長(zhǎng)瑪(mǎ)悳(dé)琳・金在一份聲(shēng)明中錶(biǎo)示：“黃(huáng)金價(jià)格上漲(zhǎng)，以及銅(tóng)咊(hé)(he)鋰(lǐ)齣(chū)口預(yù)計(jì)增加，在一定程度上觝(dǐ)(di)消了鐵(tiě)鑛(kuàng)石、煤炭咊(he)液化天然氣(qì)價格下跌帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)。”

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展望7月🩲👄💯，市场可能会呈现指数突破上行🥕🧡💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👢👜🍒，财政指数的发力和消费的韧性💕🩰🤬👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽，在科技、消费🍆🥻👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙👙🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝🤬💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗🥦👅💔。

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⚑ 赛道(dao)及(ji)产业趋势投资：火山引(yin)擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于(yu)北京举行了新(xin)一(yi)届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大(da)会期间，火山引擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等(deng)AI云原生服务进行了升级。在(zai)模型(xing)性能提升上(shang)，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优(you)势。在服务升级层(ceng)面，火山引擎推(tui)出了火(huo)山引擎MCP服(fu)务等(deng)一系(xi)列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基础设施、数据(ju)处理、安全防护等多个关键环节实(shi)现了迭代更新。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示🥥😈。

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1、从中长期角度💋，我们建议以周期为轴，供需为锚🥔🥕🎒🥾🍉。关注新科技周期下🥥🍄🎒，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥦👄、AI商业模式的落地🍉、以及AI对消费电子、机器人💟、智能驾驶等赋能）🍅💕，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🤬🧅💯🍎、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🥒🤬👜、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月(yue)开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪(hu)上观展热点，每逢免费(fei)日，馆(guan)外更(geng)是排(pai)起蜿(wan)蜒的队(dui)伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这(zhe)三个月里(li)多次亲自到展厅为观众(zhong)讲解(jie)文物知识。