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东兴证券指出，我(wo)国化工行(xing)业景气有望(wang)底部回暖，行(xing)业供需格局预(yu)期改善。2025年上半年，化工品价(jia)格指数(shu)小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本(ben)已从高位回落，同时，从供给、需求、库(ku)存角度看，行业已出现积极变化。综合来(lai)看(kan)，在行业(ye)供需格局预期改善的背景下，我国化工行业(ye)景气有底部回暖的迹象。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩱💛🥿，市场可能会呈现指数突破上行🍋👚，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒😈💓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💖💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟👄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👡👢，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥿💔，资产荒趋势依然存在。上半年🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿👿💓🍏，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍌🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯💋🥕，我们称之为牛市阶段II🍉🩳。风格方面🥬😻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体来看💟💖👠🥾，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👛🍌，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💖；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍌💯👢👙🍊，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🩲🍍🍈💞🥑，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥒🥬🥕🍊；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥿🩳，4👞、5月家具零售同比增速均超20%👜，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🤬💕，盈利有望修复。但需要关注家电🍆🍌、家具出口在关税频繁调整👛👛、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥝。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥾🍄🍉😠；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👝💞、美容护理部分领域增速有望改善 👝。

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