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目前来看😈，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💗，若未延期🥦👄，部分国家税率或升至25%👿🩲🍇。从目前美国对关税的态度来看👗，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍑🥝🩰。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👗💗，虽然有反复🤬🥾，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥿🧡💞。

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澳大利亚工业🍅💘、科学与资源部发布的二季度报告称🍈🍄🍒，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易👿，迫使企业推迟投资决策。

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2、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡(heng)。