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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现🥒💖🥾🧅🍏。根据美国密歇根大学数据🤍👠，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响👢🤍💟，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看🥻😻💯🍅👝，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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因此，年内银行ETF规模与股价同步上涨，得益于政策引导下的增量资金入场（险资、北向资金、ETF套利资金）和低估值高股息的防御性配置需求👜👙🥑🥒。此外🥦💓，机构低配与政策信号（如降准降息）进一步强化资金流入逻辑👡👜，形成“资金推动→股价上涨→吸引更多资金”的正反馈。而基本面改善是长期支撑因素：资产质量稳定🍇🍆🍉🍇💟、政策托底和结构性盈利改善为银行板块提供基本面韧性，支撑估值中枢上移。分红政策与长期资金偏好形成契合👞💌💝，提升板块长期配置价值👛💟👄。

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在我们国内💌🥥，更具决定性的因素是地区差异：2022年高校招生如果分省来看，三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列，而本科录取人数中女生占比最高的云南、广西等省份都有着重男轻女的现象。

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调样后🥝，沪市指数样本质量进一步提升，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用🤍👗。比如💯，上证50指数🌽、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个百分点，归母净利润增速分别提升1.4个百分点👢🧅🍏、0.1个百分点😈💟😡。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升🍄🍉，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势👝🥕👚。

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1、從(cóng)輪(lún)動(dòng)高(gao)度來(lái)看，第一輪行情的輪動高度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得(de)全A跑齣(chū)超額(é)收益的行業(yè)，這(zhè)些行(xing)業的平均超(chao)額收益達(dá)到7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最大(da)漲幅分彆(biè)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)(yin)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且資金(jin)存量愽(bó)弈，平均超額收益齣現(xiàn)下降，且領漲闆塊區間最(zui)大漲幅(fu)均未超過(guò) 30%。

2、上周国内甲醇市场震荡偏强走势👠💔🧄。内地方面🥑，上周初西北CTO工厂甲醇外采，以及当前甲醇价格已处于底部空间部分投机需求增加👜💝🍒，产区主要工厂竞拍溢价成交👚💌💞🤬😻，且成交有所放量，上游工厂去库存节奏加快。另外上周内在期货盘面走高💔🍇🥒，也在一定程度上提振业者心态🧅🥻👝💖，贸易商谨慎做空，场内低价货源难寻🍎🍄👅，销区下游接货也适度走高👚🤬。但同时因传统下游需求多步入高温淡季🩱🥕🥥，以及当前国内甲醇开工仍在高位，供需基本面支撑利好仍显不足，买方对高价接货态度谨慎，市场气氛并未明显活跃🥕。港口方面，上周华东、华南港口甲醇价格维持坚挺但涨幅有限。受船龄限制政策持续影响💘🍍😠，港口市场获得支撑，同时中美贸易谈判进展及全球贸易预期改善🥔，叠加地缘政治因素推高油价🥥🍇👄，共同推动期现货价格上行💗，且基差较上周走强💖💌，不过价格上涨后，现货商谈转淡🥔💓🍋💌。