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豆包(bao)大(da)模型1.6系列包(bao)含三个版本，分别是doubao-seed-1.6、doubao-seed-1.6-thinking、doubao-seed-1.6-flash：doubao-seed-1.6：All-in-One 的综合模型，是国内首个支(zhi)持256K 上下文的思考模型，支持深度思考、多模态理解、图(tu)形界面操作等多(duo)项能力。支持选择开(kai)启或关闭深度思(si)考、自适应思考三(san)种方式，其中自适应(ying)思考模式(shi)可根据提示词难度自动决定是否开启思(si)考，提升(sheng)效果的同时大幅减少 tokens 消耗。doubao-seed-1.6-thinking：豆(dou)包大模型1.6系列在深度思(si)考(kao)方面的强化版本；在(zai)代码(ma)、数学、逻辑推(tui)理等基础能力上进一步提升；支持(chi)256K 上下文。doubao-seed-1.6-flash：豆包大模型1.6系列(lie)的极速版本，支持深度思考、多模(mo)态理解、256K 上下文；延迟极低，TOPT 仅需10ms；视觉理解(jie)能(neng)力比肩友商旗(qi)舰模型。

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资本市场政策往往体现为对资(zi)本市场(chang)支持性政策，例如1999年推出“搞活资(zi)本市场六项建议(yi)”，2005年启动股权分置改革和对券(quan)商的(de)重组，2014年推出新国九条(tiao)。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置💋👠👝👄🥾，支出增速扩大🍏，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续🥔🍄🍉，存量政策及政策性金融工具空间仍较大😈🧄🌽👙🌽，将继续保证财政发力强度🥝，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面👅💖👝💓，下半年规模仍较高😻，Q3💟、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿😈🍏、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🍍🍓。对于债市而言👄🍎👢🥦，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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2、当前市场对(dui)于波动率和波动率交易的(de)理解仍有欠(qian)缺(que)。波动率新低本身并(bing)不代表市场(chang)必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还(hai)是(shi)“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率回归交易(yi)的结果。向后看，年内指数有较大可(ke)能性突破去年(nian)高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要(yao)的是判(pan)断风格，主要(yao)是对弱美元周(zhou)期下A股市场成长风格的(de)坚定把握。