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日前💋🥿，仕佳光子在互动平台透露🍊🥝🤬🥕，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🍏🍄，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🧄，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进👙💟🍅，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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值得關(guān)註的(de)昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光(guang)子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)(ye)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(ye)收(shou)入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhang)42.4%；實(shi)現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年(nian)一季度，公司業績增速進(jìn)(jin)一步(bu)加快，實現營業收4.36億(yi)元，衕比(bi)增長(zhang)120.57%；實現歸(gui)母(mu)淨利潤9319.44萬元(yuan)，衕比增長(zhang)1003.78%。

参与活动条件：91精品国产综合久久久久久

展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍓，在科技💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💓🧅，目前利率仍处于较低水平🥑🍑🥑🥔，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💗🍌👡🤬👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦👛👞。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应🍅🍍🍎、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍍👞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉🥥👜，成长价值或相对均衡🥔🌽👜。具体来说🥿👜，第一，从历史来看🩳🍆🍏👚，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😈👡。第二，外部流动性方面😈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👝😻👿🥦，关注7月政治局会议的表述变化👚。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥝👗💔。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半(ban)年聚焦波動率資産(chǎn)估(gu)值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半(ban)年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)(guan)視(shì)角看(kan)，中、美(mei)、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走(zou)曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)(dui)資産(chan)價(jià)格尤其(qi)昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。