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风格层(ceng)面(mian)，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成(cheng)修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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国恩股份：公司已于2025年(nian)6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外(wai)资股（H股）并在香(xiang)港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上(shang)市的申请资料。

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4、总结：6月伊(yi)以(yi)冲突导(dao)致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升，当前MTO利(li)润被迅速压缩可能会引发装置检(jian)修，因此预(yu)计库存维持(chi)上升状态，进入四季度伊朗供应或(huo)降(jiang)低，库存压力下降。策(ce)略方面三季度关注9-1正套，四季(ji)度关注1-5反套，PP-3MA三季(ji)度(du)关注修(xiu)复，四季度或被继(ji)续压缩。

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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将(jiang)于7月3日至7日访(fang)问香港，期间(jian)编队舰艇面向香(xiang)港市民开放参观(guan)。现将(jiang)有关(guan)事(shi)项公告如下。

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