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许廷全：下半(ban)年，我们关注两(liang)大方向：一是结构性成长穿越周期的优质(zhi)企业，如(ru)当前盈利仍具有(you)上调空间、基本面突出、受惠于政策的行(xing)业，包括科技(ji)领域的(de)半导体、互(hu)联网、软件服(fu)务以(yi)及(ji)AI相关供(gong)应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医(yi)药中(zhong)的创新药出(chu)海以及CXO订单回升等；二是低利率环(huan)境(jing)下，保险、养老金等(deng)对高息资产需求持续(xu)上升的潜在(zai)机会。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低(di)。主管部(bu)门明确将(jiang)在7月、10月分别(bie)下达三、四季度以旧换(huan)新中(zhong)央资金(jin)，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月(yue)、每周的国补资金使用(yong)计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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后续如(ru)何演绎？市(shi)场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下(xia)居民金(jin)融资产配置比例提升(sheng)的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来(lai)的结构(gou)性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而(er)非(fei)主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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