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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示，若要在9月前出现降息，可能需要劳动力市场显著恶化🥕🥥。他还警告称，通胀压力尚未完全消退🍏🍍，尤其是在关税影响仍不明确的背景下。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力，我认为现在下结论还为时过早。”“为了应对关税💟，进口商🍌😠👗🩰🧄、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中🍎。”

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建议在(zai)6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过(guo)度(du)的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观(guan)察，其中多(duo)模态视觉理解(jie)应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建(jian)议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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消息(xi)面上，相关概念消息(xi)催化不断(duan)。香港财政司司长陈(chen)茂波表示，《稳定币条例》已获立法会通过，为稳定币发行人设立发牌制度，并将(jiang)在8月1日生效。此外，蚂蚁国际回应(ying)“将在中国香港申请稳(wen)定币牌(pai)照”。从(cong)海外看，上周五美股稳定币概念(nian)股(gu)Circle收盘大涨逾(yu)25%。

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近期💘🍇🍊🍑，上海证券报记者以购车人的身份在广州、深圳等地的汽车4S店走访发现，不少经销商以“两年免息”为宣传噱头🍍🍋🥕。具体来看，部分新能源汽车经销商采取前两年零利息，仅还本金，再将后几年利息升高👞💌🍉🤍。

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1、成份股方面🍏🍏👄，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前🍏👅。截至收盘🥬👠，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%👜🩳🧡🥦，古井贡酒🧡🥦👄💯、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业🍅、酒鬼酒等多股跌超3%。

2、另外，小家电上市公司提升ESG表现有助于减少环境、信息安全等方面的合规风险，以及产品安全与质量风险🥭。同时👝🥦🍌🥦💘，随着公司治理进一步完善👝🍋🧅👠，产品市场满意度提升🧄，进而形成行业良性发展🧄👙🧡💓🥝。