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然而，白宫一(yi)再驳斥专家(jia)的观点。特(te)朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都(dou)是(shi)连贯(guan)财政议程的(de)一(yi)部分”，减税、关税、额外承诺的开支削减，以及 “我们(men)自己可以对医疗补助(zhu)等项目(mu)进行(xing)的改革”，将为美国的收支平衡带来良好结果。

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四、库存端： 棉花商业库存持续(xu)下降，目(mu)前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存(cun)仍在逐渐累积(ji)，织厂原材料库存处于偏低水平(ping)。

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今天的亚(ya)洲，和(he)平稳定是大势所趋，发展繁荣是(shi)民心所(suo)向。相邻相近的地缘纽(niu)带、利益攸关的(de)安(an)全和经济纽带、源远流长(zhang)的(de)历史文(wen)化(hua)纽带，让中国(guo)—中亚机制成为相向而(er)行的结果，也让(rang)“好邻(lin)居、好伙伴、好朋友(you)、好兄弟”携手走上互利共赢的康庄大(da)道。

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估值角度，上半年财政**预期、国防开支(zhi)提升推动工业板块估值上移，当前估值水(shui)平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期(qi)不断推迟，以及关税(shui)不确定(ding)性持续存在，估值继续上行空间有限。

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1、吃喝板块(kuai)继续回调，反映吃喝板块整体(ti)走势的食品ETF（515710）开盘(pan)后持续下行，而(er)后维持低位震荡，截至收(shou)盘，场内(nei)价格跌2.3%。

2、下跌中的回(hui)落：美(mei)元走(zou)强，外(wai)资流出，高外(wai)资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌(die)的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流(liu)出(chu)，外资流出对外资持(chi)股占比更(geng)高(gao)的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利(li)率持续高(gao)位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率(lv)不(bu)大，若三季度美丽大法案(an)提高美(mei)国债(zhai)务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加(jia)3.3万亿美(mei)元(yuan)的美国债务，这(zhe)意(yi)味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回(hui)补TGA账户需求，可能出现(xian)美(mei)债大(da)幅增(zeng)发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的(de)担忧(you)可能引发美元进一步走弱。