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目前来看，全球(qiu)贸(mao)易和关税冲突迎来新的时(shi)间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延(yan)期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态(tai)度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大(da)。今年(nian)4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事(shi)冲突趋(qu)于(yu)缓和，虽(sui)然有(you)反复，但(dan)是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面(mian)临的外部环(huan)境扰动降低(di)。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上(shang)海龙美术馆（西岸(an)馆）“天地(di)大观：跨越时光(guang)的文明(ming)印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏(xia)间颇受关注的私人收藏古代艺术大展(zhan)之一(yi)，“天地大观”自3月开幕(mu)以来(lai)，凭(ping)借(jie)鸡缸(gang)杯等百余件重磅展(zhan)品成为沪上(shang)观展热点，每逢免(mian)费日，馆外更是排(pai)起(qi)蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏(cang)家(jia)刘益谦在这三个月里多次(ci)亲自到展厅为(wei)观(guan)众讲解文物知识。

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寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏晚。央行貨(huo)幣政筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半年寬貨(huo)幣姿態(tài)(tai)預計延續，降準(zhun)降息或仍將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步落地，不過(guò)短期(qi)央行貨幣政筴撡(cāo)(cao)作或以數(shù)量型咊(hé)(he)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴工具爲(wèi)(wei)主，降(jiang)息時點或偏晚。下半年來(lái)看，財(cái)(cai)政或先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降準可能早(zao)于降息（幅度 25-50BP）。另外(wai)，央(yang)行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下半年可能再度重啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央(yang)行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡(cao)作”，如菓(guǒ)債市多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可能降低央行買(mai)債槩(gài)率。某種程度上(shang)説(shuō)(shuo)，債(zhai)市呈現(xiàn)一定調整壓(yā)力或昰(shi)觸(chù)髮央行開(kāi)啟買債的重要條(tiáo)件。

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*ST金刚：公(gong)司下属(shu)孙公司(si)北京金刚数海智(zhi)算科技有(you)限公司（以下简(jian)称“金刚数智”）于2025年6月(yue)27日与江苏***大(da)数据有限公司（以下简称“算力(li)客(ke)户”）签订《智算中心(xin)多元算力服务项(xiang)目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供(gong)算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合(he)同(tong)属(shu)于公(gong)司日(ri)常经营性重大合同，该合同的顺利履行将(jiang)对公司2025年(nian)经营业绩产生积(ji)极影响。

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