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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🩳🥔💟，最高涨幅接近200%🍉💟🥒👞，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元💌👄💟。

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9、自6月初开始🍇🩰，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹💯🍋，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说🥭，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年🥿，三季度属于传统淡季💯👄🍈，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势(shi)，待(dai)短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结(jie)构观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依(yi)赖科技产(chan)业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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下半年钢材内需依赖政策，地(di)产用钢下行，基建(jian)好转有限，制造业需“两新”政(zheng)策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或(huo)窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预(yu)计(ji)钢价先抑后扬；铁矿供应(ying)压力有所缓(huan)解，需求(qiu)表现因供(gong)给端政策而(er)存在分(fen)化，阶段性存在估值修复机会，关(guan)注政(zheng)策落地带来的下行(xing)压力；焦炭需求预期不佳(jia)，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金(jin)成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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1、美(mei)国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽(ge)派信号(hao)，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀(zhang)和增长数据可能(neng)逐(zhu)渐得到体现，在美国重(zhong)要经(jing)济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的(de)降息预期，或增大美元指数(shu)、美债收益(yi)率的波动，从(cong)而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到(dao)美国经济增长放缓(huan)趋势(shi)，下半(ban)年美联储重启降息概率仍较大。

2、本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在(zai)各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率囙子(zi)、每股淨資(zi)産囙子咊(hé)每股(gu)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業(ye)正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中(zhong)，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)(dong)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)(yin)金螎(róng)行業正收益(yi)明顯(xian)。市值風(fēng)格上，本週(zhou)綜郃、通信(xin)行業大市值風格顯著。