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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🩳🥥🩳🥾，提升强势板块节奏判断的权重💗。之所以这样🥑💛🥾💕，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🥝🥿💓🎒💔、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥔👅😈；2026年重点看供需格局改善🤍😡🍈😈😠。后续宏观主要矛盾面临多次切换💛👙，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🩱。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍋🥬。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳表(biao)示，一(yi)方面，内需对于经济拉动的(de)重要性显著提高(gao)，促消费、扩(kuo)内需相关(guan)政策持续推出(chu)，行(xing)业复苏(su)前景值得期待。虽然(ran)政策效果传导需(xu)要时间，消费场景受限导(dao)致行业短期(qi)仍然承压，但最悲观的时(shi)刻或已过(guo)去，板块中长期配(pei)置机会逐步到来(lai)。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已(yi)处(chu)于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈(ying)利能力，资金对行业的(de)中长期配置(zhi)偏好或逐步提升(sheng)。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋(qu)势突破。短期科技超跌反弹出现(xian)中断，尚未(wei)摆脱(tuo)调(diao)整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待(dai)基础层突破，打(da)开应用层突破空(kong)间。

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避免负债或摆脱负债…… 是至(zhi)关重要的。如果你拖着债务这个(ge) “枷锁(suo)”，就永远无法实现财务独立。令(ling)我有点震(zhen)惊的是，在我们的文化(hua)中，负债已经变得如此(ci)正常，以至于人们理所当然地认为，“嗯，我当然要借钱(qian)买这个(ge)、那个或其他东西。”

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