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这(zhe)里我们分享一个判断中短期市场方向的视(shi)角：判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛(mao)盾(dun)各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换(huan)，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预期(qi)的(de)阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间(jian)都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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