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6月央行主动呵护流动性意愿较强😻😈💞，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告👝🩳🍄🍇，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作💓😡。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作👿，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🍈。央行继续通过逆回购🥾🍏、MLF😡🍑、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥝👘，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛👅。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍇🍅💝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩲、25/6/12为界🍈，市场共经历过两波较明显的高低切换🍋，当下仍处于第二轮高低切周期中💗。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🌽😠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍍，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍌👙💞、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥒🧄🩲、电网设备🥬🍑😻、工业金属😡😡👢💘、啤酒等板块的轮动机会💟🌽；而另一方面🧡💝👢，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💟💓，短期风格层面继续关注科技🩲🍌👝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👿🩱🥥，以及近期明显涨价的存储🍄🥻🩲、小金属。

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上海市科委相關(guān)負(fù)(fu)責(zé)人錶(biǎo)示，接下來(lái)，腦(nǎo)(nao)機(jī)接口未來産(chǎn)業(yè)集聚(ju)區(qū)(qu)將(jiāng)加大(da)創(chuàng)新企(qi)業的引育力度，加快共性技術(shù)平檯(tái)建設(shè)，搨(tà)展腦機接(jie)口創新應(yīng)用産業化生態(tài)，提陞(shēng)區(qu)域空(kong)間(jiān)創新濃(nóng)度，形成腦機接口未來産業“覈(hé)爆點(diǎn)”。

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1、6月27日(ri)晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通(tong)过发行股份及支付现金(jin)的方式购买东莞福可喜玛通讯科(ke)技有(you)限公司（简称“福可喜(xi)玛(ma)” ）控股(gu)权，同时拟募集(ji)配套资金(jin)。公司股票将于2025年6月(yue)30日（星(xing)期一）开市起停(ting)牌(pai)，预计停牌时间不超过10个交(jiao)易日。本(ben)次交易尚处于筹划(hua)阶段，福可喜玛的估值(zhi)尚未(wei)最终确(que)定，本次交易预计构(gou)成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。资金面上，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。从(cong)资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年(nian)市场赚钱(qian)效应(ying)的积(ji)累为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造(zao)了有利条件(jian)。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。