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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩰💖🧅🍌，逻辑跟此前几次不同👜💖。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😠。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🩲🍆🍍，进入增速稳定波动率降低的新时代🍇🥥，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🩰🧡👙，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥻，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧄💔🧄🍈。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👞🩱💗😡，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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强势股往往具(ju)备较强的示范效应(ying)，当市场情绪(xu)处于乐(le)观(guan)状态时，强(qiang)势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可(ke)以通(tong)过计(ji)算指数成分股的(de)近期正收益(yi)的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同(tong)理，当大部分股票都处于正收益状(zhuang)态，情绪可能已经过热，未来有下(xia)跌风险。

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德(de)国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧(ou)元 / 兆瓦时(shi)，创 5 月 7 日以来(lai)新高。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上😠💞💝，联发科份额为36％排第一，高通28％💔💓💝，苹果17％🩰🍓👛，紫光展锐以10％位列第四🧅。

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