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贵金属周一开盘走低🩱，现货黄金跌破3250美元/盎司，日内跌0.80%🥕🥕💔、现货白银跌1.5%、现货钯金跌0.8%、现货铂金跌0.87%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关(guan)注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创(chuang)新(xin)药。

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2、► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块💯🍈👅💗。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落🥻，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下💝🧅，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上🩲💌👠，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢👠🥔🥾🍋，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是👡👙🥑💔🎒，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块💔💟💝🩰，因为ROE和现金流稳定才能保证分红🩳🥦👡。