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“看跌叙事 —— 中东冲突、关税(shui)、疲软的经济数据 —— 不(bu)断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执(zhi)行官肯・马奥尼表示(shi)，“市场每(mei)次本可能下跌的机会都失败了。相反，它继续做牛市最擅长(zhang)的(de)事(shi)：翻越担(dan)忧之墙。我们认为这轮(lun)涨势可以持续，当然不会没(mei)有下行波动。”

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到👢🍆🍏，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支🌽💖，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🥥👘🍒💗。因此👅，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度🍏🍉、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位🍅👄🍄🤬、4）国内与外资公募持仓🍓👢🌽、EPFR行业配置比例😻、以及5）估值等多维度刻画🍒🍆🍉🍄。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🌽🥕🥔🥥。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🍎🍇🥕，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%😈👡，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个💗👞💟💕，月环比上行 11.96%🥭🍒💟，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个👢🌽🍍🥭，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金🤬。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🍍🧅，预计停牌时间不超过10个交易日。

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1、週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之(zhi)際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)(shi)的化工(gong)ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走(zou)高，盤中場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到(dao)1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤(pan)，漲0.67%。

2、腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域(yu)，公司专注于底层光学技术的(de)开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均(jun)有布局。公(gong)司与部分AR眼镜整机厂商建(jian)立了合(he)作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品(pin)应用于AR眼镜光学(xue)系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍(yan)射波导片初步完成产(chan)品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批(pi)量生产阶段。