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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通(tong)胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资(zi)产(chan)缩水-债务压力(li)-消(xiao)费收缩“的恶性循(xun)环。下半(ban)场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放(fang)，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红(hong)能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)的哑铃型(xing)配置思路。

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