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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)(mian)，港股通資金持(chi)續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)(yin)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)(hong)利稅(shuì)(shui)下調(diào)政(zheng)筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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盈利(li)方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚(gun)动来看(kan)，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持(chi)正增(zeng)。细分领域中(zhong)装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频(pin)景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策延(yan)续发力，重点关注以(yi)旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台(tai)政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策(ce)。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕(rao)新质生产(chan)力，医(yi)药生物等持(chi)续发布。

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1、若从具体(ti)产品(pin)来看，ETF则在年内(nei)分红榜前十(shi)中占据多席。其中，华(hua)泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿(yi)元的分红金额遥遥领先其余产品，也刷新了ETF单次分红金额纪录。华(hua)夏沪深300ETF、嘉(jia)实沪深300ETF则分别以26.83亿元、24.35亿元的分红金(jin)额紧随其后，位列分红榜第二、第三。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升💝😠👚，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份💞🍍，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份👝，二者合计减少727亿份🥾。考虑到当月新成立份额后🧡🩳，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🤬🥑，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🍈🥒😠，对应净流出203亿元。