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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大(da)至373亿(yi)元(yuan)，显示当前市场风险偏好整体较高(gao)。截至2025年6月26日，融(rong)资余额1.83万亿元，当月(yue)融资(zi)净(jing)流入373亿元(yuan)，融资余额占(zhan)A股流通市值(zhi)的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至(zhi)273%。展望7月，在市场风险(xian)偏好(hao)整体改善情形下，融资资金或有(you)望继续活跃。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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锰(meng)硅主产区(qu)低开工(gong)状(zhuang)态难以长期维持(chi)，随着终端用钢需(xu)求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补(bu)。钢厂对原料的补库积极性难有超预(yu)期的释放，加之交割库库存高企(qi)的压制(zhi)，厂(chang)家端的去(qu)库难度恐将进一(yi)步增加。下半年旺季(ji)钢材有望重回增产周(zhou)期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将(jiang)迎来短暂的修复(fu)阶段；而随着年底淡季钢材产量(liang)逐渐(jian)降至低位，需求的走弱将再(zai)次加重市场的去库压力，压制锰硅(gui)价格的上行高(gao)度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整(zheng)体价格中枢或较当前估(gu)值水平进一步下移，需持续关(guan)注主产区的控产动向。

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1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下😡👙🧅👄，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑🥬。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷🩱🥦👠，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量🥦🍅。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置💕👄👙，在一定程度上抵消了巴西供应增量🤍🍄🤍。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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1、德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）👄👚👗🥝、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向💞💌🍎。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性🩱🥑，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

2、三季度前半(ban)段美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)或保持一定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有一(yi)定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)(dong)存在(zai)跳陞(shēng)可能(neng)，竝(bìng)(bing)對風(feng)險偏好(hao)形成壓(yā)製。 四季度(du)美國經濟(ji)壓力加大，若美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)(yu)期(qi)兌(duì)(dui)現(xiàn)，則(zé)可能在(zai)流動性層(céng)麵(miàn)存在對(dui) 風(feng)險資産(chǎn)估值(zhi)的(de)支撐(cheng)。一方麵(mian)，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美國經濟咊就業(yè)下行(xing)壓力可能進(jìn)一步加大，竝推陞美聯儲降息預期。不確定性來(lái)(lai)自三季度美(mei)國關稅落地情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)(zhang)的影響(xiǎng)。另(ling)一(yi)方(fang)麵，7-9 月既昰(shì)(shi)美國(guo)財(cái)年 預算截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后降。