黑色午夜

短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们(men)继(ji)续(xu)提(ti)示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮(yin)品、美妆个护(hu))和创新药龙头本(ben)身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打(da)，股价上行趋势未结束(shu)。短期高位波动(dong)加(jia)剧，但(dan)还不是中级(ji)别风险。但我们仍审慎看待新消(xiao)费赚钱效应(ying)扩散行情，目前新消费行(xing)情已扩散至低性价(jia)比(bi)区域，指向休整(zheng)波段。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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其次，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期🍄👠🍉。上交所数据显示🤍💓，银行ETF（512800）连续5日吸金，合计获资金净流入4.86亿元🤍👢🍍👜。

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其中🤬，约18.54亿港元（占募集资金的20%），将专项用于建立全球品牌形象、拓展销售渠道以及提升海外供应链能力等。具体而言，15%的募集资金计划在东南亚及欧洲等地区拓展海外经销渠道，设立区域办公室并建立本地化销售团队；将5%的资金用于海外市场打造品牌形象。

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1、從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型看，年(nian)內(nèi)已(yi)清盤(pán)産品中(zhong)，權(quán)益産品佔(zhàn)比七成。按炤(zhào)choice一(yi)級(jí)分類(lei)，上述105隻産品中權(quan)益類産品、固收類産(chan)品各有75隻、19隻(zhi)。這(zhè)75隻已清盤權(quan)益産品(pin)中，髮(fà)(fa)起式産品(pin)就有32隻。

2、此外，本周美联储🧄、日本央行🍓🍏、瑞士央行💛💋💗、英国央行将召开议息会议，油价和关税问题成为市场关注焦点。美国5月消费者物价指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）低于预期，提振了宽松预期💞👙👙，货币市场预计美联储有望从9月恢复降息🥔😻。