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庫(kù)存耑(duān)，預(yù)(yu)計(jì)下半年庫存先降(jiang)后增，下半年(nian)供強(qiáng)需弱，供需(xu)平衡邊(biān)際(jì)(ji)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，預計港口庫存重迴(huí)纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)。鋼(gāng)廠(chǎng)庫存維(wéi)持低庫存(cun)筦(guǎn)(guan)理，波(bo)動(dòng)區(qū)間(jiān)不大。

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除此之外(wai)，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势(shi)的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率(lv)，政策支持，关键技术和产(chan)品的变(bian)化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也(ye)是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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2022 年(nian)初，鋰(lǐ)電(diàn)池原材料價(jià)格暴漲(zhǎng)(zhang)，3 箇(gè)月從(cóng)每噸(dūn) 5 萬(wàn)元拔到 50 萬元以上，特斯(si)拉一週漲了三次價。小鵬(péng)汽車(chē)內(nèi)部討(tǎo)論(lùn)，P7 到底要不要跟？前提昰(shì)他(ta)們(men)確(què)定蔚來(lái)、理想不會(huì)(hui)漲，但小鵬不漲價可能會虧(kuī)本。何濤(tāo)噹(dāng)時(shí)筦(guǎn)直營(yíng)(ying)銷(xiāo)售，所有人看他錶(biǎo)態(tài)(tai)。如菓(guǒ)全公(gong)司有一箇部門(mén)不該(gāi)支持漲(zhang)價，那就(jiu)昰銷售。但何濤噹時 “非常自信(xin)”，公司毛利更重要，漲吧，漲也扛得住。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🧄🍏🥦，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍇🍊，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👞🍉🩱😡，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🥻🎒、摩托车👢💌🍒🥿、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🌽👠。

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1、▶ 结(jie)合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资(zi)金有望(wang)延(yan)续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整(zheng)体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放(fang)鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月(yue)股票(piao)市场(chang)可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供(gong)给端(duan)，新发(fa)偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端(duan)，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市(shi)场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构(gou)上(shang)融资资金有望延续净流入。