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在本周，美国6月(yue)非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量、工资数(shu)据以及制造(zao)业与服务业活动的最新数据也将受到(dao)密切关注(zhu)。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月(yue)9日这个特朗普设定(ding)的关税暂(zan)停(ting)期限即将到来之(zhi)际。值得一提(ti)的是(shi)，由(you)于独立日假期，周四(7月4日)将提(ti)前(qian)收盘(pan)，并将在周五休市。

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擧(jǔ)報(bào)信息中的“公公”尹某光，係(xì)南充市髮(fà)改委退休榦(gàn)部，在(zai)2002年5月(yue)至2011年4月(yue)期間(jiān)，任原南充市物價(jià)跼(jú)價(jia)格監(jiān)督檢(jiǎn)(jian)査(zhā)分跼跼長(zhǎng)（正科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革，2011年4月至2013年5月，任南(nan)充(chong)市髮展改革委價格調(diào)控科科長，2018年9月(yue)退休。

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许廷全：上半年港(gang)股市场呈现震荡向上(shang)走势，主要受到内(nei)外部多因(yin)素交互(hu)影响，自(zi)去(qu)年底投资者意识到经(jing)济政策转向(xiang)后(hou)，风(feng)险偏(pian)好有所上(shang)升，外资对中国资产关注度亦进一(yi)步回(hui)升(sheng)。年初(chu)以来，部分外资券商陆续上调(diao)中国投资(zi)评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中(zhong)美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由(you)EPS改(gai)善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。机构(gou)中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例(li)提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有(you)望(wang)使(shi)市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市(shi)场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形(xing)成明显合力，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑(dui)现均存在(zai)不确(que)定风险。

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