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整体看💗👗🍅💖，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍊🥬🩳、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💖🤬。结合工业企业盈利🥔💯、库存周期、合同负债增速🥬🧄、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👢👄🍊，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💛👠，如汽车🍈🍇、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥔🥦，受益于扩消费政策提振🍈🥕👡💗🍎、电商平台大促🥝🌽、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👝、家电、家具👛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋🥦🍑；此外贵金属💌👡、燃气、电力、农化制品👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩳💓。

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阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时💋。

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中美(mei)双方进一步确认了框架细节(jie)，双方取消了部(bu)分限制，但美对(dui)我加征关税仍有30%，抢出(chu)口退潮后，出口预计(ji)将震荡回落。5月社零同(tong)比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延(yan)续(xu)，下(xia)半年消费预(yu)计(ji)也再度放缓，详见《消费缘何(he)强(qiang)势？兼(jian)论(lun)5月社零》。总体上下半(ban)年基(ji)本面压(ya)力将再浮出水面。

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短期市场向上(shang)突破的线(xian)索拆解(jie)：4月~5月关键窗口稳定资本市(shi)场预期，出清悲观持(chi)仓；长期资金入市效果(guo)显现，保险增配权益，前期银行逆势上(shang)涨。前期市场中枢本就偏高。市场(chang)正常(chang)反映短期改善：地缘冲(chong)突快速(su)缓和，交易(yi)美联(lian)储降(jiang)息预期，主(zhu)题热度升温（稳定币(bi)主题领涨）。另外，指数突破本(ben)身也直接推升了风(feng)险偏好。

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1、不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大(da)跌，其中榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股在早盤(pan)波動(dòng)下行后，收盤前止跌小(xiao)漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)(bao)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收盤(pan)報收(shou)55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億港元。

2、本周全市场股票池中🥒，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🤬👗👙、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%💘，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。