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那么此时，市场选择的共性特征，就是(shi)在那(na)个时代盈(ying)利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金(jin)的正反馈和资金的(de)“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值(zhi)约束的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往(wang)往会选择当时的(de)主线或者赛道进行投(tou)资(zi)。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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