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2024年四季度以来，虽(sui)然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢(ying)A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是(shi)脉冲式的冲高回落，虽然底部不(bu)断抬升，以及2）表现(xian)过于集中在少数行业甚(shen)至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都(dou)能把握准确，那么收益将会明显放大(da)。

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以发行日期为参考，2025年6月(yue)有6家(jia)公司IPO，合计募资规模52亿元(yuan)，较5月前值98亿元有所回落。按上市(shi)日期统计，6月定(ding)增发行募资规模81亿元，较5月(yue)前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然(ran)有望保持稳(wen)定，资金总需(xu)求规模维持(chi)低位稳(wen)定。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经(jing)直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑(tiao)战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有(you)上行空间(jian)、全(quan)市场风险偏(pian)好提高(gao)的情况下(xia)，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成(cheng)长板块都有望获得相应做(zuo)多机会。配置方面，我(wo)们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位(wei)，并(bing)在途中调整中以日线模式适当增配。

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2、从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会(hui)智能化的进(jin)展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电(dian)路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳(tan)中和全产业链的(de)降(jiang)本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智(zhi)能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率(lv)增加。