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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍍，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥭😻🥕。年初以来🥬🍋💘，部分外资券商陆续上调中国投资评级👙💋🍒🩳，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🍇🍍，以及估值吸引力等因素🥔💋🍒，都推动了港股市场回暖👞🍊🍋👿。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😻👚🥻，市场可能会呈现指数突破上行💔👝🥥🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍆，财政指数的发力和消费的韧性🍌💛🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽🥑🍆，在科技👝💓、消费🩲🥾🤍👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑👘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥💞🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠🍓，进一步积累了今年的赚钱效应💘🥒，这为指数后续突破上行🧅🩰👝💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡🍉👙，我们称之为牛市阶段II💓🍍。风格方面🩰🥾🥭🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥭。

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在企业盈利改善(shan)、产业趋势纵深推进的背(bei)景下(xia)，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转(zhuan)变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后(hou)，投资(zi)的信心将会(hui)持续提(ti)升(sheng)，投资者会进一步加大对盈(ying)利方式和投资(zi)工具(ju)的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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2、另外🍉，印尼的电动摩托车渗透率不高，2024 年只有 3%。强势燃油摩托车品牌占据市场绝大多数份额，也导致当地的充电桩等基础建设尚不成熟 ． 新兴品牌如 OMOWAY 短期很难改变现有条件。