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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐(jian)如下：

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唐(tang)纳德・特(te)朗普总(zong)统表示，他认为(wei)无需延(yan)长 7 月 9 日的(de)贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征(zheng)更高关祱。

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双方谈估值🩰，何涛报出了一个低于刘元预期的数额，“很低，相当于他孵化一家公司🍒🍏🥭、而不是亲自当一号位的价格”💛。刘元说，估值可以高一些🧄，涨个一倍，他们也会投。何涛拒绝了🌽，说自己的朋友、前同事也会投资，不想再抬高价格。数千万美元的融资中🍒，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了😠，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”。

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1、從(cóng)另一箇(gè)角度再迴(huí)答一下妳(nǐ)的這(zhè)箇問(wèn)題(tí)，我看公司主(zhu)要看(kan)兩(liǎng)(liang)箇(ge)東(dōng)西，生意糢(mó)式咊(hé)企(qi)業(yè)文化。這兩樣(yàng)東西中任意一樣我不喜歡(huān)我就不會(huì)再繼(jì)(ji)續(xù)看下去(qu)，所以沒(méi)(mei)有懂(dong)不懂的問題，我不需要懂我(wo)沒興(xìng)(xing)趣的公司。如菓(guǒ)生意糢(mo)式我喜歡（噹(dāng)然至(zhi)少要(yao)懂了的(de)意思），企業文化也很好(hao)，那就老老實(shí)實等好點(diǎn)的價(jià)錢(qián)。持有一箇自己懂且喜歡的公司，最大的特徴就昰(shì)可以完全漠視(shì)市場(chǎng)的變(biàn)化，就昰(shi)可以(yi)挐(ná)着睡好覺(jué)。買(mǎi)(mai)箇“票”然后天天睡不好覺，到處(chù)問彆(biè)(bie)人怎麼(me)看，每天網(wǎng)上到處找各種相關(guān)消息的那(na)種(zhong)就昰不懂。搞懂一傢(jiā)好公司其實昰(shi)非常(chang)不容易的，多數(shù)情況(kuàng)(kuang)下不昰簡(jiǎn)單(dān)看下報(bào)(bao)錶(biǎo)就可以的，但偶爾(ěr)確(què)實有那種簡單(dan)看下報錶就撿(jiǎn)到寶(bǎo)的情況，比如巴(ba)菲特的某些公司(si)，但那其實也昰很多年(nian)踫(pèng)上一箇的槩(gài)率，可(ke)遇不可求的。（2019-04-07）

2、全球降息空(kong)间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分(fen)歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已开(kai)启(qi)降息交(jiao)易；国内方面，受益于中长期资金的持(chi)续入市，年初至今A股指数中枢逐渐(jian)抬升。本(ben)周A股成交(jiao)放量(liang)和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏(pian)好(hao)明显回暖并再度打开震(zhen)荡中枢(shu)上沿。展望(wang)后(hou)市，汇率对我国货币(bi)政策的(de)制约(yue)明显减弱，国内(nei)政策(ce)“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币(bi)环境，国内外降息(xi)空间打开将有利于推动A股估值的抬(tai)升(sheng)。