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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注五大(da)具备边际(ji)改善的赛道(dao)：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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目前，华山医(yi)院的两家上海市重点实验(yan)室——脑功(gong)能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验(yan)与转化实验室已落户集聚区(qu)，成为建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处(chu)一个(ge)园区，可以让科学(xue)家、工程师和(he)医生经常(chang)见面(mian)交流，提高(gao)沟(gou)通合作的效(xiao)率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎(hu)科技、阶梯医疗等上海企(qi)业合作，完成了多例(li)脑机(ji)接口设(she)备植入患者大脑手术。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落💛👗，带动通胀预期下降，流动性环境改善🧅，全球权益资产价格上涨；另一方面🍓，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍍🍋，故近期美元资产回流🥻，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🥝，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🩰，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、新中国成立之初，***同志就指出：“我希望造成这么一种(zhong)局面：就是又(you)集中统(tong)一，又生动活(huo)泼，就(jiu)是(shi)又有集中，又有民主，又有纪律，又有自由(you)。”